子育てマネーアドバイザー

西冨 拓也(にしとみ たくや)

お金に関してのアピール

地元信用金庫で金融知識を習得させて頂き、住宅ローンや資産運用、企業では財務コンサルなど行い幅広いご提案をしています。

出身地:愛知県

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子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

ゴルフと野球です。とにかく体を動かす事が大好きです。料理や写経に最近は興味津々。

自分の性格

とにかく行動派

一番感動した事

新たなご縁を頂いたお客様に私の感想頂く一期一会ノート。見る度感動します。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

現在加入の保険内容をまずは確認してほしいとの要望が多いです。内容を見直す前に、その後家庭の夢や希望をたくさんお聞きし、各家庭に合った保障と資産形成をご提案し、その夢の実現に向けたお手伝いが多いです。それ以外でも相続の相談や住宅ローンの借り入れに関するご相談、企業では財務分析等を依頼され、企業内容の改善に向けたお手伝いもさせて頂いております。

一番印象的だった相談内容

サラリーマン世帯では会社の福利厚生なども踏まえ、保険料コストの削減ができ、その節約したお金で老後資金の確保ができたこと。個人事業主の方は老齢年金の実態を把握して頂き、借入対策と家族を守る保障の確保、そして並行した老後資金の確保ができたこと。法人経営者には債務保証対策の把握や事業資金の借入方法や有効な助成金情報の活用で企業内容の改善が図られたことです。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

住宅ローンの正しい借り方や資産運用で有効な運用手段、相続対策など、私とであったお客様にはとっておきの情報を盛り沢山でご用意しています。また小さいお子様をお持ちのご家庭にはお子様のやる気を引き出す方法や自立心を育むコーチングのお話も高評頂いておりますので個別やママ友達と、ママサークルでお話させて頂きます。また会社経営の方には会社の財務分析や銀行格付けを把握して頂き、今後の改善計画をご提案しています。

最後に一言メッセージ