子育てマネーアドバイザー

浅田 裕二(あさだ ゆうじ)

お金に関してのアピール

将来設計に必要なマネープラン(セカンドライフ・学資準備金・相続・贈与等)のわかりやすさをモットーに、皆様の計画作りをお手伝いさせて頂きます。

出身地:千葉県

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子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

食べ歩き・ドライブ

自分の性格

おおらかな性格でプラス思考だと思います。

一番感動した事

お客様からのお礼の手紙。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

将来のマネープランのご相談が最も多いと思われます。
 効率的に貯めるご相談や生活費の仕分けを其々のお客様の考えを踏まえ、お客様と一緒
に考えていきます。
 長期的な計画ですので、今できる事、これから先に始める事、数年後の状況を考えながら無理なく計画を考える事がポイントになります。

一番印象的だった相談内容

あるご夫婦で、初めて面談させて頂いた際は、ご夫婦の将来の考えに違いがあり、私と当初3人でお話をさせて時も当初はあまり良い雰囲気ではないご面談がございました。
しかし、ライフプランのご相談をきっかけにご夫婦も初めて具体的に将来の計画と向き
合い、私からのアドバイスを踏まえ、何度もお打合せを重ねていくうちに夫婦の考え、
方向性がまとまり最終的に非常に喜んで頂いたご夫婦が非常に印象的でした。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めていくには幾つかの方法がございます。
 しかしお客様の考え方、性格もございますのでストレス無く、ご自身に合っている方法
を見つける事が大切と思います。
時間と利回り、その他効率よく貯める裏ワザも利用出来る場合がございますので、ご興
味ある方はご相談下さい。

最後に一言メッセージ

何でもお気軽にご相談下さい。 お客様と一緒に考えていきたいと思います。