子育てマネーアドバイザー

佐藤 謙一(さとう けんいち)

お金に関してのアピール

お金に関して、重要なことは、単純に貯蓄するではなく、今あるお金の流れを、しっかりと把握し、銀行だけではなく、必要な時期や金額に合わせ、貯蓄先を選ぶことにより、無駄なく家計の資金効率改善をしていく事が重要です。
これにより、月々の貯蓄額は同じでも、将来的な貯蓄額は大幅に変わります。

出身地:福島県

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子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

家族旅行

自分の性格

いろいろな方のご相談をお受けするので、客観的に物事を判断でき、素直にご希望をお伺い出来る性格だと思います。

一番感動した事

お子様が、私立の学校に入学され、住宅ローンの返済が厳しいとのご相談で、家計の見直し、住宅ローンの借り換え等、お手伝いさせて頂き、なんとか住宅を手放すことなく、お子様が卒業を迎え、感謝の手紙を頂いた時。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

将来的なニーズに対する相談が一番多いと思います。今後、年金は貰えるのか?また、いくら貰えるのか?老後に不安を抱いており、どのくらい貯蓄をしておけばよいか等です。
現在の生活をあまり変えることなく、家計の見直しや、貯蓄先の選択をすることにより、少ない負担で、なるべく大きな結果が残せるよう、上手にアドバイス出来ればと思っております。

一番印象的だった相談内容

全てのご相談が印象に残っています。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

投資や貯蓄は分散が大切って話はよく聞くと思います。確かに分散は大切ですが、定期的なリバランスをおこなうことにより、分散の効果を高め、効率よく、投資や貯蓄をすることができます。実はリバランスも大切なんですよ。

最後に一言メッセージ

どんなご相談でも構わないので、お気軽にご相談ください。

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