子育てマネーアドバイザー

笠原 仁(かさはら ひとし)

お金に関してのアピール

いつもお客様に頼りにされるマネーコンシェルジュを目指しています。
お客様のニーズ、想いをカタチにし一緒に明るい未来を考えていきます。
教育資金・老後資金・資産運用等々お客様の想像を超える提案を得意としています。

出身地:東京都

応援

子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

スキー、ゴルフ、カヤックカヌー、映画鑑賞、旅先や仕事中に「道の駅」に立ち寄ること。

自分の性格

常にポジティブに考えてしまう性格です。反面、慎重で石橋を叩いて叩いて渡る性格です。

一番感動した事

最近では黒田投手が広島東洋カープにファンのために復帰されたことに感動しました。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

■セカンドライフに向けた資金の相談 ■離婚後の生活設計相談 ■独身女性の生活設計相談 ■子供の学資準備相談、■転職や独立に伴う保障の見直しなど多岐に渡ります。
全て「お金」に関わることになりますので、安全で効率よくお客様の目的に合わせ提案し解決していきます。

一番印象的だった相談内容

■最近ですと、以前ご相談を受けたお客様(A様)よりご紹介をいただき、紹介されたお客様(B様)よりお聞きした話ですが、A様は私と面談する前に4人のFPと面談していたそうです。その中で1番話が分かりやすく1番良い提案をしてくれたFPを紹介すると言ったそうでした。間接的に伺いましたが嬉しくなり、とっても励みになりました。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

■ある種の保険は頑張って頑張って最後まで保険料を支払うより、途中で支払いを止めた方が返戻率は格段にアップするってご存知でしたか?
■強制貯蓄、出入口にも強制をかけメンタルにもブロックを掛けて今まで苦手だった貯蓄ができる方法ってご存知ですか?

最後に一言メッセージ

■お客様の悩みに耳を傾け、最善の解決策を具体に表現していきますので安心してお声を掛けてください。