子育てマネーアドバイザー

山内 俊明(やまうち としあき)

お金に関してのアピール

生活設計を考えた保険提案を行ないます。人生で必要な資金づくりについて分かりやすく説明いたします。

出身地:兵庫県 神戸市

子育てマネーアドバイザー

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趣味

情けない話ですが、会社のスタッフからは、仕事が趣味と言われています。

自分の性格

ポジティブ思考。 為せば成る、為さねば成らぬ何事も…

一番感動した事

子供が生まれたこと。同時に自分に責任ができたこと。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

最近では、お客様のご相談も多種に及ぶようになりました。保険に加入して入院したとき、死亡したときの保障だけを得るのではなく、保険と言う商品カテゴリーからどの様な効果が得られるのか? 皆さんしっかり吟味されます。どのプランナーの言うことが自分に合っているのかを判断されますので、プランナーの力量が問われます。相続問題も多くなりましたが、やはり、今も昔も一番多いのは、お客様が自分に合っていないと言って来られる「保険見直し相談」ですね。

一番印象的だった相談内容

今まで相談を何千と受けましたが、人それぞれ相談の内容は違います。どの相談も本人にとっては大切な悩み事なのです。人から見ると、大した相談では無いように思えても本人にとってはそうではないのです。一生懸命お客様と一緒に考え相談した帰り際に「ありがとうございました」と言われた時が一番感動し、こちらも感謝すらします。日々、印象的な毎日をすごしていますので、特に一番はないですね。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

学資保険ひとつとっても、このような質問がよくあります。「他の人はどんなのに加入しているの?」「 幾らぐらい積み立てたら良いの?」と…でも実は答えはないのです。それは、各ご家庭で状況が同じではないからです。祖父母からの応援があるのか? マイホームのローンがあるのか? 子供が目指す将来の夢は何なのか? お子様の進路や地域性によっても必要額も違ってきます。ゆっくり一緒に考えてみたいと思います。

最後に一言メッセージ

今までの経験を活かし、ご家族の生活設計全体を考えながら、学資金づくりを応援したいと考えます。