子育てマネーアドバイザー

岩元 政則(いわもと まさのり)

お金に関してのアピール

大切なお金を無駄にしないようにお客様のご状況に合わせて分かりやすくお伝えします。

出身地:兵庫県神戸市

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子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

読書・旅行・バイク

自分の性格

素直で明るく温厚

一番感動した事

お客様に保険金・給付金をお届けして「ありがとうございます」や「助かりました」の言葉を頂いたとき。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

「お子様の教育資金」「ご加入の保険の見直し」「ご自身の老後資金の準備」のご相談が多いです。お客様のご家庭の状況に合わせたライフプランを一緒に考えることで、いつまでに幾らをどのように貯めれば良いかが明確になったと仰っていただいています。

一番印象的だった相談内容

住宅のご購入を検討されている家族で、小さいお子様が3人おられるので教育費の準備をしながら住宅ローンの返済が可能かどうかのご相談でした。ライフプランシュミレーションを作成することでお子様の進学状況とお金の流れが明確になり安心して住宅をご購入いただく事ができました。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

最適なお金の貯め方はご家庭によって様々です。色々な情報が得られる中でどの方法が自分に一番適しているか知るだけでも大きな節約につながります。

最後に一言メッセージ

お金は貯めるか消費するかのどちらかです。どちらも大切だからこそご家庭ごとの問題点を一緒に整理しましょう!