子育てマネーアドバイザー

加藤 雄大(かとう ゆうだい)

お金に関してのアピール

お金をふやす工夫も必要ですが、ふやしたお金を守る工夫も必要です。そのバランスが大切だと考えています。

出身地:広島県尾道市

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子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

今はゴルフに夢中。サッカーは20年間現役継続中です。

自分の性格

『雄大』の名前の通り、まじめで、おおらかな性格です。

一番感動した事

長女と長男、二人の子供の出産に立ち会ったこと。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

最近は、特に『将来に向かっての貯蓄』のご相談が多くを占めています。お子様の教育資金準備や住宅購入資金準備等の『中期的な将来』のご相談もあれば、20~30年後の老後生活資金の貯蓄といった『長期的な将来』のご相談もあり、一口に『将来に向かっての貯蓄』と言っても、ご相談内容は多岐に渡ります。ご相談を頂く年齢層も様々です。ご相談頂いた方の夢や目標、実現したいライフスタイルに一歩でも近づける様に、お一人お一人に合わせたアドバイスを心掛けています。

一番印象的だった相談内容

お子様の進路の選択肢を広げてあげたい。特に大学は、受験を乗り切ったのだから、国公立・私立関係なく送り出してあげたい。だからこそ、教育資金を貯蓄することが親としての『受験』だと思ってしっかり準備したい。その為に何か良い方法はありませんか、というご相談が印象的でした。国公立か私立かだけではなく、文系か理系か、また一人暮らしをするのか自宅から通うのかなどによって、お子様に必要な教育費及び生活費が大きく異なってきます。従って、ある程度お子様にどういった進路に進んでもらいたいかというイメージを持ちながら教育資金の準備をしていくことが大切だと考えています。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

数多くのお客様と関わってきたからこそ実感していることがあります。それは、『お金が貯められる人』と『お金が貯められない人』とでは、実は決定的な習慣の違いがあるということです。普段何となく生活していては意外に気がつかないことでもあるので、私と一緒に勉強して頂くことで、皆様にもご自身やご家族の為に上手にお金が貯められる人になって頂きたいと考えています。

最後に一言メッセージ

やさしく、わかりやすく、そして楽しくお金についてのお話をしていきたいと思います。宜しくお願いします。

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