子育てマネーアドバイザー

加藤 翔大(かとう しょうた)

お金に関してのアピール

お金が働いてお金を生んでくれる仕組みがあれば2馬力にも3馬力にもなります。
 家計を見直して無理も無駄もないマネープランを一緒に考えていきましょう。

出身地:広島県

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子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

ゴルフ、映画・DVD鑑賞

自分の性格

何事もあきらめず、最後まで一途にやり抜く。

一番感動した事

私を信頼して下さったお客様に「すべてあなたに任せます。」とおっしゃって頂けた時。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

教育資金や老後のための貯蓄に関するご相談がとても多くなっています。お子様がいらっしゃる家庭においては児童手当を銀行の預金口座にそのまま置いている方が多く、効率よく教育資金を準備する方法をお伝えしております。現状のマネープランに不安を持ちながら生活するのではなく、将来に向けて安心して生活できるようアドバイスをさせて頂いております。

一番印象的だった相談内容

「月々決まった金額を貯蓄したいのだが、貯蓄に充てるお金の一部を生活費に回している現状で老後は安心して生活できるのか?」というご相談を頂きました。私からは、短期・中期・長期という観点でお金に色分けをし、それぞれに見合った管理の仕方をすることをお勧めしたところ、「これで安心して生活できる。」と言って頂けたことです。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

何事も目的を持って取り組む方が圧倒的に成果が出るように、お金に関するお悩みも目的を明確にし、その目的に合った手段を取り入れることでマネープランは改善されるはずです。一緒に悩みや不安のタネを見つけて、改善策を考えていきましょう。

最後に一言メッセージ

フットワークの軽いFPとして幅広いエリアと時間帯で活動しておりますのでお気軽にお声掛け下さい。

無料出張相談予約センター お電話でのお申込み 0120-951-533 申込み受付時間 9:00~18:00(土日祝日OK)