子育てマネーアドバイザー

片岡 誠(かたおか まこと)

お金に関してのアピール

チョットした興味、チョットした工夫、チョットでも早く対策を実行されると大きく貯蓄額は変わってきます。早めからのチョットした行動が大きな価値ある人生に!!

出身地:京都市東山区

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子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

ウィンドサーフィン、釣り、キャンプ 最近は自分で作ったルアーで釣るのにはまっています。

自分の性格

『人に誠実に』 この想いだけは誰にも負けない性質だと思っています。

一番感動した事

長女が高校の時に行った10か月間の海外留学から、元気そうに無事帰って来たときです。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

目の前のお金の事よりも「教育費ってどの位必要なの?」「老後資金はどの位準備しておけば良いの?」などと、ライフプランの中の将来的な準備方法での相談事をお受けする事が多いです。そんな悩みをお持ちの方に「子育てマネーアドバイザー」の資格だけではなく、FPや住宅ローンアドバイザー等から得た知識も生かし、現状の把握、家計の見直し、資産運用等その方にとってより「安全・確実」な方法をアドバイスさせて頂いています。

一番印象的だった相談内容

何年もお付き合いさせて頂いているお客様から、「あの時に片岡さんに出会えていて良かった。」と仰ってくださった時です。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

お金は集めれば集めるほど良いといった物ではありません。
どんな時の為に、どの様な想いで、どの様な方法で貯めるかが大切です。
自分らしい方法で大切なお金を増やし、大切な事を守れるよう備えられては…

最後に一言メッセージ

大切なお子様の為にも早めの行動で想いを形へ!