子育てマネーアドバイザー

大田 徹(おおた とおる)

お金に関してのアピール

お金のこと、保険のこと、一生懸命考えるのは家庭を守る上ではとても重要です。ですが、親戚やお友達には相談はしにくいですよね。ご家庭の考え方や状況に応じて備えるべきことは千差万別。大丈夫です。なんでも相談してください。

出身地:大阪府

子育てマネーアドバイザー

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趣味

朝から晩まで保険!

自分の性格

つねにポジティブですね。次の日まで悩みを持ち越すことはありません。

一番感動した事

保険業界未経験から教えた部下が保険の仕事をしていてよかったとしみじみ話してくれたこと

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

今、加入している保険で大丈夫でしょうか、一度、見てほしいですというご相談が圧倒的に多いです。口コミでご紹介いただくことが多いので初対面からいきなり込み入ったお悩みをお聞きすることが多いです。

一番印象的だった相談内容

ご主人が勤務医でお子様が3人いらっしゃるご家庭のご相談ですかね。某外資系保険会社のコンサルティングをうけて加入した保険がおありでしたが、お子様の学費や将来的な開業から老後の生活まで考えると心配というご相談でした。初日なのですがお話が進み、初日に3時間以上ご主人と奥様からお話をお伺いしたのが印象に残っています。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

保険の営業に携わっていますが、なんでも叶えられる魔法の保険はあり得ません。ご予算と目的を絞って、この分野は保険で補おう。この分野は投資信託と銀行預金で補おうなど無理のない範囲で一緒に考えていただくと、きっとご心配は解決できます。

最後に一言メッセージ

保険にご加入してからでもご夫婦の考え方が変わることはありますよね。一緒に見直していきましょう。