子育てマネーアドバイザー

並木 貴行(なみき たかゆき)

お金に関してのアピール

お金を貯めるうえで重要な事はいつまでにどのくらいかを明確にする事。
ゴールまでの期間が長ければ階段を少しずつ上る事が出来ますが、期間が短いと急な階段を上る事になってしまいます。少しずつでもコツコツと貯めていきたいですね。

出身地:群馬県

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子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

インターネットでおいしいお店を見つけて食べに行く事です。

自分の性格

決めた目標に向かって全力で取り組みます。

一番感動した事

タイの田舎で見たプラネタリウムのような夜景。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

教育資金や老後の資金、万が一の際の必要保証額についての相談が多いですね。
それぞれの家庭によって金額は様々ですので一概には言えません。
ご自身の場合、何がいつまでにどれぐらい必要なのかを明確にしていきましょう。

一番印象的だった相談内容

貯蓄が苦手だという奥様に収入と支出バランスから適正な貯蓄目標を算出させて頂きました。家計簿アプリをご紹介し、支出における適正割合からはみ出てしまっている所を見直して頂き、月々の貯蓄を増やす事に成功しました。
一年後、貯蓄体質に変わることが出来たとのお礼の言葉を頂きました。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

超低金利と言われるこの時代、時代に即した資産形成が求められてきます。
皆さんが貯めなければいけない目標は大きいはずです。少しでも効率の良い資産形成の方法をご紹介させて頂きます。

最後に一言メッセージ

知っているか知らないかで大きな差が出てきてしまう‘目からうろこ情報’&‘サプライズ’をご紹介させて頂きます。是非ご相談下さい。