子育てマネーアドバイザー

吉田 正樹(よしだ まさき)

お金に関してのアピール

安全第一の手堅い資産運用から、リスクを取って大きく増やす運用まで、
お客様の好み・状況に合わせて幅広くアドバイスさせて頂いています。

出身地:帯広市

応援

子育て応援マネーアドバイザー

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趣味

スポーツ観戦・バー巡り・読書・投資全般・引越し

自分の性格

のんびりしているように見られますが、実はかなりの負けず嫌いです。

一番感動した事

お客様から「ありがとうございました」のお言葉を頂くたびに感動しています。

お金の相談で、どの様な相談をされることが多いですか?

お子様の教育資金の準備方法に関するご相談が一番多いです。
他にはシングルマザーの方の、ご自身の老後資金に関するご相談や、祖父母の方からの
教育資金の贈与のご相談など、幅広くご相談に乗らせて頂いています。

一番印象的だった相談内容

45才のシングルマザーの方からのご相談です。中1の娘さんとお二人暮らしで、離縁したご主人からの養育費もなく、
今後の娘さんの教育費のことや、ご自身の老後についてかなりご不安な様子でしたが、何度もお会いし、
今後の人生全般のライフプランをしっかり設計させて頂いたことで、最後は晴れやかな表情で
「相談に来て本当によかったです。ありがとうございました。」と感謝の言葉を頂くことができました。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話

日本では、お金の話は学校の授業で教えてくれるわけではありませんので、よく知らないまま大人に
なってしまったという方はとても多いようです。
アメリカでは小学校で資産運用の授業があり、子供の頃にまずお金に関する基礎を身に付け、
成長するにつれ、各々が興味のある分野を勉強して、自分で資産を増やしていくのがごく普通のことです。
実際、日本から海外赴任した方が、職場のランチタイムに「自分はこういう資産運用をやっている。
君はどういう運用をしているんだ?」という話題になった際、銀行預金しかやっていないのは
自分だけと知り、カルチャーショックを受けたという話を聞いたことがあります。
お金の話をしないのは日本人の美徳でもありますが、今後は、少子高齢化で経済が縮小していく中で
生きていかなければならない子供たちの未来を考えると、自分の身を守る武器として
お金のことを正しく教えていく必要があるのではないでしょうか。

最後に一言メッセージ

お金が全てではありませんが、知ることでご自身やお子様の将来の可能性を広げることもできます。
まずは今まで知らなかった世界を覗いてみてはいかがでしょうか。

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